Страницы: 1
RSS
1С ЗУП ошибка: аванс больше зарплаты
 
#1
0
01.08.2024 20:13:11

Здравствуйте. В 1С:ЗУП, ред. 3.1 получилось так, что сотруднику был выплачен аванс в феврале, потому он ушел на больничный и при начислении зарплаты за февраль оказалось, что его доход за месяц меньше, чем выплачен аванс. При начислении за первую половину следующего месяца (марта) и далее ЗП за март возникли проблемы с расчетом НДФЛ.

Суммы дохода и НДФЛ в учете по НДФЛ оказываются больше, чем в бухгалтерском учете и отчетах по зарплате. Как исправить ситуацию?
 
 
 
#2
0
02.08.2024 13:22:20

Как я в своем время читал, идея 1С в том, что излишний доход зачтется при следующем начислении.

Можно вручную изменить начисления за первую половину января. Перед этим же нужно отменить проведение аванса и ЗП за март, и зарплаты за февраль. После этого зайдите в начисление за первую половину февраля и вручную проставьте сумму равную ЗП за февраль. НДФЛ рассчитается автоматически. После проведения начисления за первую половину февраля в анализе НДФЛ отразится излишне удержанная сумма НДФЛ.

Не обращайте на это внимания. При следующей выплате программа учтет это переудержание. Далее пересчитываем еще раз сотрудника в начислении зарплаты за февраль и проводим его.

Выплата за февраль сотруднику не была за счет переплаты, поэтому дальше нужно провести начисление за первую половину марта, после чего в ведомости на выплату желательно обновить налог.
 
 
 
#3
0
03.08.2024 12:22:06
Цитата
Андрей написал:
Как я в своем время читал, идея 1С в том, что излишний доход зачтется при следующем начислении.   Можно вручную изменить начисления за первую половину января. Перед этим же нужно отменить проведение аванса и ЗП за март, и зарплаты за февраль. После этого зайдите в начисление за первую половину февраля и вручную проставьте сумму равную ЗП за февраль. НДФЛ рассчитается автоматически. После проведения начисления за первую половину февраля в анализе НДФЛ отразится излишне удержанная сумма НДФЛ.  Не обращайте на это внимания. При следующей выплате программа учтет это переудержание. Далее пересчитываем еще раз сотрудника в начислении зарплаты за февраль и проводим его.   Выплата за февраль сотруднику не была за счет переплаты, поэтому дальше нужно провести начисление за первую половину марта, после чего в ведомости на выплату желательно обновить налог.

По этой схеме нужно для обновления налога как бы «подсветить» строку именно с нужным сотрудником, после чего нажать «Обновить налог». Сумма налога изменится, при этом сумма к выплате останется той же.

Но такая ситуация может повлечь за собой еще минусы в анализе после расчета зарплаты за март, однако исчисленный НДФЛ все равно окажется верным. Если такая ситуация не устраивает, то можно при выплате аванса руками поставить сумму к выплате и обновить налог. Тогда учтется лишь ранее излишне удержанный НДФЛ.

В таком случае долг за работником учтется при выплате зарплаты за март и после проведения выплаты доходы корректно отразятся в анализе НДФЛ, а по расчетному листку долга никакого не будет.
 
 
 
#4
0
03.08.2024 15:15:09
Цитата
Larisa написал:
Цитата
Андрей написал:
Как я в своем время читал, идея 1С в том, что излишний доход зачтется при следующем начислении.   Можно вручную изменить начисления за первую половину января. Перед этим же нужно отменить проведение аванса и ЗП за март, и зарплаты за февраль. После этого зайдите в начисление за первую половину февраля и вручную проставьте сумму равную ЗП за февраль. НДФЛ рассчитается автоматически. После проведения начисления за первую половину февраля в анализе НДФЛ отразится излишне удержанная сумма НДФЛ.  Не обращайте на это внимания. При следующей выплате программа учтет это переудержание. Далее пересчитываем еще раз сотрудника в начислении зарплаты за февраль и проводим его.   Выплата за февраль сотруднику не была за счет переплаты, поэтому дальше нужно провести начисление за первую половину марта, после чего в ведомости на выплату желательно обновить налог.
 По этой схеме нужно для обновления налога как бы «подсветить» строку именно с нужным сотрудником, после чего нажать «Обновить налог». Сумма налога изменится, при этом сумма к выплате останется той же.  Но такая ситуация может повлечь за собой еще минусы в анализе после расчета зарплаты за март, однако исчисленный НДФЛ все равно окажется верным. Если такая ситуация не устраивает, то можно при выплате аванса руками поставить сумму к выплате и обновить налог. Тогда учтется лишь ранее излишне удержанный НДФЛ.  В таком случае долг за работником учтется при выплате зарплаты за март и после проведения выплаты доходы корректно отразятся в анализе НДФЛ, а по расчетному листку долга никакого не будет.

Я могу порекомендовать сделать еще так: по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» Переносом данных — смотреть как заполнен регистр в исходных движениях и заполнять по аналогии. Затем делаете «Перерасчет НДФЛ», чтобы убрать излишне исчисленный налог.

То есть провести корректировки регистров с помощью документа Перенос данных. Потребуется корректировка регистров Учет доходов для исчисления НДФЛ, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.

Ну или еще сделать техническое начисление на сумму незачтенного аванса с плюсом, а затем – с минусом. Понадобится ввести два документа Начисление зарплаты и взносов и использовать вид начисления с видом времени Дополнительная оплата за уже оплаченное время и кодом дохода НДФЛ, по которому остался незачтенный аванс.
 
 
 
#5
0
03.08.2024 16:11:09

А еще можно вернуться в Начисление зарплаты за первую половину месяца и привести зарплату за первую половину месяца в соответствии с зарплатой за месяц (при этом мы не трогаем выплату аванса и сумму удержанного налога).

Произойдет уменьшение дохода и исчисленного налога, сумма удержанного налога останется неизменной, образуется «мнимый» излишне удержанный налог, для которого невозможно будет оформить возврат НДФЛ в случае такой необходимости.

Бывает, что доход начислился не начислением зарплаты и взносов и вот для исправления удержанного налога нужно скорректировать его сумму в Ведомости – указать реально удержанный НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца.

 
 
 
#6
0
03.08.2024 18:00:00

Если все же вернутся к ситуации автора вопроса, то при начислении аванса важно, чтобы сумма аванса была не больше суммы всех начислений в начислении зарплаты с таким же кодом дохода, иначе начинаются ошибки из-за расчета НДФЛ с нарастающим итогом.

Первый вариант исправления – это разбить начисление аванса по кодам дохода так, чтобы эти суммы были не больше суммы в ЗП. Второй - уменьшить сумму аванса, затем увеличить сумму при выплате зарплаты операцией НДФЛ или переносом данных. Пересчитать НДФЛ в документе начисления ЗП. После этого должно быть все ровно.

Но есть тонкость – в ведомости за выплату должен стоять ровно такой НДФЛ, какой начислен в документе «Начисление ЗП за первую половину». В противном случае в начислении ЗП на вкладке НДФЛ на дату аванса проставить налог из ведомости, а на дату зарплаты – правильную сумму налога, но регистр учета НДФЛ и расчетный листок разделятся ровно на разницу между суммой налога в ведомости и суммой налога в авансе.
 
 
 
Страницы: 1