Страницы: 1
RSS
1С ЗУП: не совпадают суммы начисленного и удержанного налога НДФЛ
 
#1
0
12.07.2024 19:43:17

Всем добрый день. Впервые столкнулся с проблемой, когда суммы начисленного и удержанного НДФЛ в программе 1С:ЗУП не совпали. В конце июня (28.06) был внесен документ «отпуск», который был выплачен еще в начале месяца (01.06). Дата нашего документа заполнилась 28.06. Наш бух по-видимому не заметил ошибку и продолжил дальше заполнять документы? Это может быть причиной или еще что-то?

 
 
 
#2
0
14.07.2024 19:53:06
Цитата
Стас написал:
Всем добрый день. Впервые столкнулся с проблемой, когда суммы начисленного и удержанного НДФЛ в программе 1С:ЗУП не совпали. В конце июня (28.06) был внесен документ «отпуск», который был выплачен еще в начале месяца (01.06). Дата нашего документа заполнилась 28.06. Наш бух по-видимому не заметил ошибку и продолжил дальше заполнять документы? Это может быть причиной или еще что-то?  

Конечно, может. В ЗУП неправильно указанная дата в межрасчетных документах ведет к неправильному определению удержанного налога. Дата, указанная в документе, должна соответствовать дате ведомости, то есть она должна быть либо меньше, либо равна. Обычно подобные ошибки возникают в случае заполнения документов задним числом.

В вашем случае в ведомости в банк уже указана правильная дата, но сумма отпускных заполнилась, а сумма удержанного налога – нет. Чтобы исправить ошибку, необходимо исправить дату в документе. Потом перезаполнить ведомость в банк, и сумма удержанного НДФЛ появится.
 
 
 
#3
0
15.07.2024 21:47:38

Такая ошибка вообще часто случается при заполнении документов на отпуск. В межрасчетных документах планируемая дата выплаты указывается как дата фактического получения дохода. Если по факту выплаты были в другой день, то планируемую дату также необходимо исправить.

Ну, например, в 6-НФДЛ Строка 100 – дата фактического получения дохода указана 01.06.2024г. - эта дата из документа «отпуск». Дальше, 110 строка, дата удержания налога – это дата ведомости на выплату 10.06.2024г. И 120 строка – срок перечисления НДФЛ. Для дохода в виде отпускных 100 строка должна совпадать с датой выплаты этих отпускных (строка 110). А в данном случае форма 6-НДФЛ будет заполнена некорректно.

Перед регистрацией выплаты отпускных необходимо дату выплаты исправить на 10.06.24. После этого нажать кнопку обновить налог в документе ведомость в банк и перепровести ее. Тогда отчет будет корректен, так как 100 и 110 строчка совпадают.
 
 
 
#4
0
16.07.2024 18:00:59
Цитата
Adel написал:
Такая ошибка вообще часто случается при заполнении документов на отпуск. В межрасчетных документах планируемая дата выплаты указывается как дата фактического получения дохода. Если по факту выплаты были в другой день, то планируемую дату также необходимо исправить.  Ну, например, в 6-НФДЛ Строка 100 – дата фактического получения дохода указана 01.06.2024г. - эта дата из документа «отпуск». Дальше, 110 строка, дата удержания налога – это дата ведомости на выплату 10.06.2024г. И 120 строка – срок перечисления НДФЛ. Для дохода в виде отпускных 100 строка должна совпадать с датой выплаты этих отпускных (строка 110). А в данном случае форма 6-НДФЛ будет заполнена некорректно.  Перед регистрацией выплаты отпускных необходимо дату выплаты исправить на 10.06.24. После этого нажать кнопку обновить налог в документе ведомость в банк и перепровести ее. Тогда отчет будет корректен, так как 100 и 110 строчка совпадают.

У нас еще по одному сотруднику в мае сумма удержанного налога и перечисленного налога отличалась от суммы исчисленного налога почти на 3,5 тысячи рублей. Сотрудник не ходил в отпуск и не болел. Где посмотреть из-за чего возникла разница?

Еще бывает откуда-то выскакивает непонятная сумма в графе перечислено налога в отчете Анализ НДФЛ. Причем сумма появляется только в общем отчете по всей компании. Сводные справки формируются корректно. И если выбирать по конкретному сотруднику-тоже все корректно. Только в общем своде она торчит в пустой строке.
 
 
 
#5
0
16.07.2024 18:51:51
Цитата
Стас написал:
Цитата
Adel написал:
Такая ошибка вообще часто случается при заполнении документов на отпуск. В межрасчетных документах планируемая дата выплаты указывается как дата фактического получения дохода. Если по факту выплаты были в другой день, то планируемую дату также необходимо исправить.  Ну, например, в 6-НФДЛ Строка 100 – дата фактического получения дохода указана 01.06.2024г. - эта дата из документа «отпуск». Дальше, 110 строка, дата удержания налога – это дата ведомости на выплату 10.06.2024г. И 120 строка – срок перечисления НДФЛ. Для дохода в виде отпускных 100 строка должна совпадать с датой выплаты этих отпускных (строка 110). А в данном случае форма 6-НДФЛ будет заполнена некорректно.  Перед регистрацией выплаты отпускных необходимо дату выплаты исправить на 10.06.24. После этого нажать кнопку обновить налог в документе ведомость в банк и перепровести ее. Тогда отчет будет корректен, так как 100 и 110 строчка совпадают.
 У нас еще по одному сотруднику в мае сумма удержанного налога и перечисленного налога отличалась от суммы исчисленного налога почти на 3,5 тысячи рублей. Сотрудник не ходил в отпуск и не болел. Где посмотреть из-за чего возникла разница?  Еще бывает откуда-то выскакивает непонятная сумма в графе перечислено налога в отчете Анализ НДФЛ. Причем сумма появляется только в общем отчете по всей компании. Сводные справки формируются корректно. И если выбирать по конкретному сотруднику-тоже все корректно. Только в общем своде она торчит в пустой строке.
Вам нужно для начала сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за полугодие. Скорее всего, удержанная сумма ушла в июнь или НДФЛ не полностью
указан в майской ведомости. Если вдруг в ведомости программа ставит неправильный НДФЛ, то можно поправить вручную. Потом сформировать отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяца взаиморасчета с сотрудниками. Но не забудьте потом перезакрыть месяц, перечисленный налог сейчас регистрируется регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету».

Обратите внимание – если сумма отражается внутри месяца, то по ней должен быть документ-регистратор. Без регистратора может проходить сумма по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Если остатков в регистре нет, значит все нормально. Если там какая-то сумма есть, то можно эти цифры  закрыть  с помощью документа «Операция введенная вручную». В документе заходим справа в меню Еще — выбор регистров, выбираем «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» и добавляем движение с видом «Расход» на сумму остатков.
 
 
 
#6
0
17.07.2024 17:46:24

Добавлю, что налог на доходы физических лиц считается удержанным, если он заполнен в документе «ведомость». Если человек был в отпуске или на больничном и ему был переплачен аванс, то у него нет сумм к выплате. Он не попадает в ведомость и колонка НФДЛ не заполняется.

Следовательно, налог остается неудержанным. В таком случае, после формирования «Анализа НФДЛ» с разбивкой по сотрудникам и выявлении неудержанного НФДЛ, сотрудников, которые автоматически не попали в ведомости из-за отсутствия сумм к выплате, нужно добавить в документ ведомость вручную через кнопку «Подбор». У сотрудников не будет сумм дохода, но заполнится колонка НФДЛ, что и запишет суммы налога в регистр, как удержанный НФДЛ.
 
 
 
Страницы: 1