Страницы: 1
RSS
1С:Бухгалтерия: неправильно считается НДФЛ: что делать?
 
#1
0
11.11.2024 21:05:59

Коллеги, после изменений в исчислении НДФЛ – когда его стали считать и удерживать не только с зарплаты, но и с аванса – возникла куча ошибок в 1С:БУ и сам налог теперь рассчитывается неправильно.

Я понимаю, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты ЗП. Но как исправить некорректную дату выплаты в документах 1С? Как изменить дату в соответствующих доках?
 
 
 
#2
0
12.11.2024 13:38:14
Цитата
Viktor написал:
Коллеги, после изменений в исчислении НДФЛ – когда его стали считать и удерживать не только с зарплаты, но и с аванса – возникла куча ошибок в 1С:БУ и сам налог теперь рассчитывается неправильно.  Я понимаю, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты ЗП. Но как исправить некорректную дату выплаты в документах 1С? Как изменить дату в соответствующих доках?

Смотрите. НДФЛ исчисляется при начислении выплаты работнику в документе «Начисление зарплаты». Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Все начисления», чтобы создать новый или открыть уже созданный документ.

В документе отметьте «Аванс», если рассчитываете аванс, или «Окончательный расчет», если рассчитываете заработную плату. Чтобы исправить ошибку исчисления НДФЛ, проверьте дату выплаты в документе и измените ее на верную. Программа могла подтянуть неправильную дату из настроек.

Если у одного сотрудника налог рассчитывается неправильно, проверьте дату выплаты зарплаты этому сотруднику. Для этого нажмите на сумму выплаты и измените дату в открывшемся окне. После изменения даты заполните документ и нажмите «Провести и закрыть».
 
 
 
#3
0
12.11.2024 18:47:57
Цитата
Viktor написал:
Коллеги, после изменений в исчислении НДФЛ – когда его стали считать и удерживать не только с зарплаты, но и с аванса – возникла куча ошибок в 1С:БУ и сам налог теперь рассчитывается неправильно.  Я понимаю, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты ЗП. Но как исправить некорректную дату выплаты в документах 1С? Как изменить дату в соответствующих доках?

Еще неправильная дата может стоять в документе на выплату зарплаты. Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомость в кассу/банк» и создайте или откройте ведомость. Тип ведомости определяется по способу выплаты аванса или зарплаты. Отметьте «Аванс» или «Зарплата» и посмотрите, стоит ли правильная дата выплаты в документе у каждого работника и измените ее при необходимости.

После заполнения документа зарплата и налог пересчитаются. Если возникла ошибка в расчетах, проверьте дату в документе «Начисление зарплаты»: дата в ведомости должна совпадать с датой в документе, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. А это как раз и чревато некорректным начислением НДФЛ.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно зайти в соответствующий документ и сверить день его формирования с датой, которая указана в ведомости. Они должны совпадать, также ведомость может датироваться одним из последующих дней.
 
 
 
#4
0
13.11.2024 09:45:37
Цитата
Стас написал:
Цитата
Viktor написал:
Коллеги, после изменений в исчислении НДФЛ – когда его стали считать и удерживать не только с зарплаты, но и с аванса – возникла куча ошибок в 1С:БУ и сам налог теперь рассчитывается неправильно.  Я понимаю, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты ЗП. Но как исправить некорректную дату выплаты в документах 1С? Как изменить дату в соответствующих доках?
 Еще неправильная дата может стоять в документе на выплату зарплаты. Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомость в кассу/банк» и создайте или откройте ведомость. Тип ведомости определяется по способу выплаты аванса или зарплаты. Отметьте «Аванс» или «Зарплата» и посмотрите, стоит ли правильная дата выплаты в документе у каждого работника и измените ее при необходимости.  После заполнения документа зарплата и налог пересчитаются. Если возникла ошибка в расчетах, проверьте дату в документе «Начисление зарплаты»: дата в ведомости должна совпадать с датой в документе, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. А это как раз и чревато некорректным начислением НДФЛ.   Чтобы исправить ситуацию, достаточно зайти в соответствующий документ и сверить день его формирования с датой, которая указана в ведомости. Они должны совпадать, также ведомость может датироваться одним из последующих дней.

Да, но почему при начислении зарплаты сумма удержанного НДФЛ одна, а в анализе НДФЛ по документам-основаниям она другая. Не могу вывести правильную сумму. Должны ли конкретно эти суммы совпадать?

Боюсь, что неправильно указал сумму НДФЛ в уведомлении. Мне остается непонятным, как программа начисляет НДФЛ в начислении аванса и зарплаты. Не идут суммы налога с суммой, посчитанной просто в эксель. Причем, не идет у всех сотрудников.
 
 
 
#5
0
13.11.2024 16:57:12
Цитата
Viktor написал:
Цитата
Стас написал:
 
Цитата
Viktor  написал:
Коллеги, после изменений в исчислении НДФЛ – когда его стали считать и удерживать не только с зарплаты, но и с аванса – возникла куча ошибок в 1С:БУ и сам налог теперь рассчитывается неправильно.  Я понимаю, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты ЗП. Но как исправить некорректную дату выплаты в документах 1С? Как изменить дату в соответствующих доках?
  Еще неправильная дата может стоять в документе на выплату зарплаты. Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомость в кассу/банк» и создайте или откройте ведомость. Тип ведомости определяется по способу выплаты аванса или зарплаты. Отметьте «Аванс» или «Зарплата» и посмотрите, стоит ли правильная дата выплаты в документе у каждого работника и измените ее при необходимости.  После заполнения документа зарплата и налог пересчитаются. Если возникла ошибка в расчетах, проверьте дату в документе «Начисление зарплаты»: дата в ведомости должна совпадать с датой в документе, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. А это как раз и чревато некорректным начислением НДФЛ.   Чтобы исправить ситуацию, достаточно зайти в соответствующий документ и сверить день его формирования с датой, которая указана в ведомости. Они должны совпадать, также ведомость может датироваться одним из последующих дней.
 Да, но почему при начислении зарплаты сумма удержанного НДФЛ одна, а в анализе НДФЛ по документам-основаниям она другая. Не могу вывести правильную сумму. Должны ли конкретно эти суммы совпадать?   Боюсь, что неправильно указал сумму НДФЛ в уведомлении. Мне остается непонятным, как программа начисляет НДФЛ в начислении аванса и зарплаты. Не идут суммы налога с суммой, посчитанной просто в эксель. Причем, не идет у всех сотрудников.

Вообще чтобы убедиться, что НДФЛ рассчитан верно, создайте аналитический отчет в разделе «Налоги и взносы» - «Отчеты по налогам и взносам» - «Анализ НДФЛ по месяцам».

В отчет «Налоги и взносы (кратко)» попадает НДФЛ из регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» по месяцу начисления. То есть, это исчисленный налог без привязки к дате получения дохода, с ним сверять налог из отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» нельзя. В Уведомление у нас попадает удержанный НДФЛ, который заполняется в документе ведомость на выплату в колонке «НДФЛ». В отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» это налог из колонки «Удержано налога», удержанный за конкретный  период.

Кстати, если вы отправите ошибочное уведомление по НДФЛ и неточность будет не в сумме начисленного налога, а в других данных, то первую строку расшифровки налога надо указать с нулевой суммой, но добавить строку (налоговый блок) с правильными данными. В одной форме уведомления можно указать данные сразу по нескольким налогам.
 
 
 
#6
0
14.11.2024 13:34:13
Цитата
Борис Романов написал:
Цитата
Viktor написал:
 
Цитата
Стас  написал:
 
Цитата
 Viktor   написал:
Коллеги, после изменений в исчислении НДФЛ – когда его стали считать и удерживать не только с зарплаты, но и с аванса – возникла куча ошибок в 1С:БУ и сам налог теперь рассчитывается неправильно.  Я понимаю, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты ЗП. Но как исправить некорректную дату выплаты в документах 1С? Как изменить дату в соответствующих доках?
   Еще неправильная дата может стоять в документе на выплату зарплаты. Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомость в кассу/банк» и создайте или откройте ведомость. Тип ведомости определяется по способу выплаты аванса или зарплаты. Отметьте «Аванс» или «Зарплата» и посмотрите, стоит ли правильная дата выплаты в документе у каждого работника и измените ее при необходимости.  После заполнения документа зарплата и налог пересчитаются. Если возникла ошибка в расчетах, проверьте дату в документе «Начисление зарплаты»: дата в ведомости должна совпадать с датой в документе, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. А это как раз и чревато некорректным начислением НДФЛ.   Чтобы исправить ситуацию, достаточно зайти в соответствующий документ и сверить день его формирования с датой, которая указана в ведомости. Они должны совпадать, также ведомость может датироваться одним из последующих дней.
  Да, но почему при начислении зарплаты сумма удержанного НДФЛ одна, а в анализе НДФЛ по документам-основаниям она другая. Не могу вывести правильную сумму. Должны ли конкретно эти суммы совпадать?   Боюсь, что неправильно указал сумму НДФЛ в уведомлении. Мне остается непонятным, как программа начисляет НДФЛ в начислении аванса и зарплаты. Не идут суммы налога с суммой, посчитанной просто в эксель. Причем, не идет у всех сотрудников.
 Вообще чтобы убедиться, что НДФЛ рассчитан верно, создайте аналитический отчет в разделе «Налоги и взносы» - «Отчеты по налогам и взносам» - «Анализ НДФЛ по месяцам».  В отчет «Налоги и взносы (кратко)» попадает НДФЛ из регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» по месяцу начисления. То есть, это исчисленный налог без привязки к дате получения дохода, с ним сверять налог из отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» нельзя. В Уведомление у нас попадает удержанный НДФЛ, который заполняется в документе ведомость на выплату в колонке «НДФЛ». В отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» это налог из колонки «Удержано налога», удержанный за конкретный  период.  Кстати, если вы отправите ошибочное уведомление по НДФЛ и неточность будет не в сумме начисленного налога, а в других данных, то первую строку расшифровки налога надо указать с нулевой суммой, но добавить строку (налоговый блок) с правильными данными. В одной форме уведомления можно указать данные сразу по нескольким налогам.

В Уведомлении, в том числе корректировочном, указывается полная сумма, поскольку новое уведомление затирает старое. В уведомление попадает НДФЛ из ведомостей на выплату. В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» это колонка «Удержано налога».

С прошлого года стала крайне важна последовательность проведения документов. Приведу пример. Вы рассчитали в документе «Начисление зарплаты» НДФЛ 100 руб, произвели выплату, НДФЛ 100 руб удержался. Потом перерассчитали или перепровели документ «Начисление зарплаты», в нем НДФЛ стал 130 руб. Получается исчисленный налог 130 руб, удержанный 100 руб.

Нужно проверить по ведомостям (списаниям с расчетного счета), какой налог был удержан и какая сумма дохода выплачивалась, потом проверить по ним исчисленный налог. То есть понять удержанный налог был отражен неверно или исчисленный.
 
 
 
Страницы: 1